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看衰英特尔 外资:台积回档就低接 - 财经要闻 - 工商时报
作者:张国荣 来源:http://dede.com 时间:2022-07-11 18:16 浏览:1195 次

英特尔新执行长Pat Gelsinger宣布IDM 2.0策略,计划斥资200亿美元在亚利桑那州创建两座新晶圆厂,消息一出,台积电股价剧烈回档,外资圈迅速回应。摩根士丹利不讳言台积受到情绪面影响,逢低买进成主流策略;花旗环球倒是预言成功机会极低。

台积电24日终场收576元、下挫3%,市值缩水到14.93兆元,跌破15兆元大关;股价从历史高点679元以来,回档逾百元,是2020年初因新冠肺炎造成股灾以来的最大回档,国际资金24日又大卖逾6万张,十分考验投资人的持股信心。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出,英特尔打算建新厂一事短线对台积确是利空消息,市场共识是推断英特尔2023年将把15%的CPU委由台积代工,在大摩的财务模型中,英特尔CPU委外代工商机约占2023年营收的6~8%。

不过,如詹家鸿先前提及,英特尔的IDM策略是保留80~85%比重自制、10~15%委托台积代工,二者可以并存。大摩认为,若因投资人情绪过度悲观,导致台积回档更大,建议客户把握回档布局机会。

知名半导体产业分析师陆行之在他的粉丝团提出另一种观点,他认为,英特尔本次显然要跟台积打对台,续拚雪铁龙制程工艺,但“AMD、高通、博通、NVIDIA怎么会找竞争者代工呢?”要不就把半导体制造分割,才有魄力。

花旗环裁判员券则指出,英特尔要重返晶圆代工雪铁龙制程,当务之急是要有大量的专业人力资源,但英特尔并不具备这样的条件,直言几乎没有成功机会,并认为市场最近对英特尔的乐观情绪高峰已过。

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